Integracje CRM z Twoimi systemami
Klienci, oferty i dane firmy nie muszą funkcjonować w oddzielnych obiegach.
Zapytaj o prezentacjęIntegracja dopasowana do sposobu pracy
Celem połączenia systemów jest udostępnienie handlowcom potrzebnych informacji i ograniczenie powtórnego wprowadzania danych. Zakres może obejmować import klientów, odczyt wybranych informacji lub przejście do zewnętrznego programu ofertowego. Każdy z tych scenariuszy wymaga ustalenia źródła danych i zasad dostępu.
Bazy klientów i systemy ERP
PH CRM ma już przygotowane połączenie z bazą Falcon. Integracja z innym programem lub bazą jest osobnym zakresem prac. Sprawdzamy dostępność API, dokumentacji, uprawnienia oraz strukturę danych, zanim potwierdzimy możliwości i wycenę wdrożenia.
Program ofertowy i wspólne logowanie
CRM można połączyć z osobnym procesem ofertowania. Przejście bez ponownego wpisywania hasła wymaga uzgodnionego mechanizmu logowania po obu stronach. Same identyczne hasła w dwóch programach nie tworzą automatycznie wspólnej sesji.
Jak przygotować się do rozmowy o integracji?
Wystarczą na początek nazwy używanych programów, informacja o danych potrzebnych przedstawicielom i opis tego, co dziś trzeba przepisywać ręcznie. W dalszym kroku ustalamy możliwości dostępu technicznego, kierunek wymiany, częstotliwość aktualizacji i obsługę błędów. Nie przesyłaj haseł ani kluczy dostępu w pierwszym zapytaniu.
Sprawdź, jak PH CRM może pomóc Twojemu zespołowi.
Opisz krótko, ilu przedstawicieli pracuje w Twojej firmie i z jakich programów korzystacie. To dobry początek rozmowy o prezentacji i zakresie wdrożenia.
Umów prezentację
604 631 669Bez gotowego cennika oderwanego od potrzeb. Zakres i wycenę ustalimy po poznaniu sposobu pracy Twojej firmy.
biuro@dmarketing.plNapisz w sprawie prezentacjiPrzycisk otwiera Twoją aplikację pocztową.